JSL anuncia aquisição da marca Movida e de suas operações


Mogi das Cruzes, 05 de setembro de 2013 – A JSL (BM&FBOVESPA: JSLG3 e ADR Nível 1: JSLGY) em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia, nesta data, celebrou contratos de compra e venda para aquisição de quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Movida Locação de Veículos LTDA. (“Movida”) e da APTA Veículos e Representações LTDA. (“APTA”), o maior dos três franqueados da Movida. A conclusão dessas aquisições está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, inerentes a esse tipo de transação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

A aquisição da Movida e da APTA, sociedades que atuam no segmento de locação de veículos (“Rent a Car“), incluirá a aquisição de todas as operações da Movida, incluindo sua marca. A Movida possui ainda contratos com outros dois franqueados que operam, exclusivamente, em Santos e no litoral norte de São Paulo e em Uberlândia – MG. Essas duas franquias da Movida continuarão a ser operados por terceiros.

A Movida, especializada na locação diária e mensal de veículos, atua desde 2006, com presença nas principais cidades e com atendimento nos principais aeroportos das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro Oeste. Possui atualmente 29 lojas e cerca de 2.400 veículos.

A APTA é a principal franqueada da Movida, com 6 lojas e cerca de 780 veículos, atuando na região sul do país (PR, SC e RS).

Se concluída essa aquisição, a JSL iniciará a modalidade de locação de veículos leves, diário, mensal e anual, para pessoas físicas e jurídicas (“Rent a Car“), por meio de uma empresa posicionada de forma estratégica e diferenciada, com base operacionalsistemas e pessoal capacitado.

De acordo com as informações recebidas pela JSL e com base em números não auditados, as duas sociedades consolidadas (Movida e APTA) apresentaram em 2012 um faturamento de R$ 98,8 milhões, sendo R$ 65,1 milhões oriundos de locação e R$ 33,7 milhões da venda de ativos, EBITDA de R$ 14,6 milhões e EBITDA adicionado do custo dos ativos vendidos (EBITDA-A) de R$ 46,8 milhões e, em junho de 2013, um imobilizado líquido de R$ 63,6 milhões. O valor total da operação é de R$ 65,0 milhões, dos quais, deduzidas as dívidas, aproximadamente R$ 10,5 milhões corresponderão ao preço líquido, para pagamento à vista, sujeito a retenções e ajustes previstos no Contrato.

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A Companhia realizará uma teleconferência para discutir a operação:

Teleconferência com Webcast (Tradução Simultânea para o Inglês) 
Segunda-feira, 09 de setembro de 2013
14h00 (horário de Brasília)
13h00 (horário de NY)

Telefones de Conexão
Participantes no Brasil: +55 (11) 3127-4971 ou (11) 3728-5971
Participantes em outros países: +1 (516) 300-1066
Código de Acesso: JSL

Para Acessar o Webcast, clique aqui.

Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores:

Tel: (11) 2377-7178
ri@jsl.com.br
www.jsl.com.br/ri.