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A JSL S.A. ("JSL" ou "Companhia") (B3:JSLG3), sociedade anônima de capital aberto, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado nesta data Instrumento Particular de Contrato de Opção de Compra de Participações Societárias ("Contrato"), entre a Companhia e os detentores da totalidade do capital social da Borgato Maquinas S.A., Borgato Serviços Agrícolas S.A. e Borgato Caminhões S.A. ("Sociedades Borgato"). Nos termos do Contrato, os acionistas das Sociedades Borgato out

FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DA BORGATO MÁQUINAS S.A.

A JSL S.A. ("JSL" ou "Companhia") (B3:JSLG3), sociedade anônima de capital aberto, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado nesta data Instrumento Particular de Contrato de Opção de Compra de Participações Societárias ("Contrato"), entre a Companhia e os detentores da totalidade do capital social da Borgato Maquinas S.A., Borgato Serviços Agrícolas S.A. e Borgato Caminhões S.A. ("Sociedades Borgato").

Nos termos do Contrato, os acionistas das Sociedades Borgato outorgaram à Companhia uma opção de compra de 100% do capital social das Sociedades Borgato. Uma vez exercida tal opção, o preço para aquisição das Sociedades Borgato será pago mediante a entrega de uma participação societária de 9% na JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda. ("JSL Pesados") e o pagamento de R$100 milhões a prazo. O preço de aquisição estará sujeito a ajustes usuais nesse tipo de operação.

O Grupo Borgato foi fundado em 1987, possui sede em Ribeirão Preto/SP, e atua no segmento de locação e comercialização de caminhões, e máquinas e equipamentos pesados voltados ao setor agrícola. As Sociedades Borgato possuem, ainda, 18 lojas (concessionárias de caminhões e máquinas) localizadas nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Em 2016, as Sociedades Borgato apresentaram faturamento líquido conjunto de R$186 milhões e EBITDA de R$96 milhões.

A aquisição das Sociedades Borgato está em linha com a estratégia de crescimento da JSL no segmento de locação e comercialização de veículos e máquinas pesadas, sendo complementar ao seu atual portfólio, e contribuirá para a desalavancagem da JSL.

Conforme divulgado em fato relevante datado de 21 de setembro de 2017, a JSL continua avaliando a possibilidade de abertura de capital do seu negócio de Locação e Comercialização de Ativos Pesados (Caminhões e Máquinas) desenvolvido pela JSL Pesados. O exercício da opção de compra objeto do Contrato poderá ocorrer no contexto de tal abertura de capital.

A JSL manterá o mercado informado sobre as operações previstas no Contrato, inclusive, caso exercida a opção objeto do Contrato sobre a aplicabilidade ou não do disposto no art. 256 da Lei n 6.404/76 e se haverá direito de recesso para acionistas da Companhia.

Para acessar o documento completo, clique aqui.

Última Atualização em 18 de Outubro de 2017

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