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FATO RELEVANTE
OFERTA DE SENIOR NOTES NO EXTERIOR PELA JSL EUROPE

A JSL S.A. ("JSL" ou "Companhia"), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a precificação, nesta data, de oferta no exterior de senior notes ("Senior Notes") por sua subsidiária JSL Europe ("Emissora"), sociedade constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo. As Senior Notes serão integralmente garantidas pela JSL.

A Emissora emitirá as Senior Notes, no mercado internacional, com valor total de US$325.000.000,00 e com vencimento em 2024. Serão pagos juros remuneratórios de 7,750% ao ano, semestralmente, a partir de 26 de janeiro de 2018. As Senior Notes serão emitidas com valor equivalente a 99,337% do seu valor nominal, resultando em uma taxa de retorno (yield) de 7,875%. Os recursos obtidos com a oferta das Senior Notes serão utilizados para capital de giro, inclusive pagamento de dívidas consolidadas de curto prazo em seu vencimento.

As Senior Notes não foram e nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act"), e só foram oferecidas nos Estados Unidos da América na base de isenções de registros aplicáveis. As Senior Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, fora dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulation S do Securities Act, exclusivamente no mercado internacional, em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis. As Senior Notes não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários.

Este fato relevante não constitui uma oferta de venda das Senior Notes, nem uma solicitação de oferta para compra das Senior Notes, e não deverá haver qualquer venda destas Senior Notes em qualquer Estado ou jurisdição no qual esta oferta seja proibida, de acordo com legislação e regulamentação daquele estado ou jurisdição.

Para acessar o documento completo, clique aqui.

Última Atualização em 19 de Julho de 2017

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